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中金发布研报称现金凯发·k8国际app平台，看护再鼎医药（09688）“跑赢行业”评级，看护除权后相关价28.10港元/36.12好意思元不变。该行看护公司2024年和2025年盈利瞻望不变，并引入2026年盈利瞻望0.29亿好意思元。公司已通过艾加莫德的告捷交易化效用考据了其在自免界限的销售智力，因此该行对Pove的将来国内交易化后劲合手乐不雅魄力。
事件：2025年1月10日，再鼎医药发布公告，与Vertex Pharmaceuticals Incorporated（简称Vertex）实现独家互助和许可契约，取得在大中华区和新加坡开荒和交易化Povetacicept（简称Pove）的权利。
中金主要不雅点如下：
Pove是当今针对IgA肾病的潜在同类最优BAFF/APRIL疗法
凭据Vertex公告，通过工程化的TACI结构域，比较其他BAFF和/或APRIL拮抗剂，Pove对BAFF和APRIL的亲和力显着提高。2024年11月，Vertex公布了Pove调治IgA肾病的RUBY-3 II期临床数据，入组基线为原发性IgA肾病；UPCR≥0.5 g/g；eGFR≥30 mL/min/1.73m2；给药前至少12周接收最大剂量RASi调治，共入组54例患者，21名接收80mg Pove SC Q4W，33名接收240mg Pove SCQ4W，数据露出第48周80mg调治组的UPCR平均减少66.0%，240mg组减少约80%，更为伏击的是，48周内80mg调治组平均eGFR仅缩小1.1ml/min/1.73m2，露出Pove可有用保合手患者肾功能判辨。此外，与泰它西普、Atacicept均遴荐每周一次皮下打针给药不同，Pove遴荐每四周一次皮下打针给药，有望显着改善患者遵守性。
当今众人针对IgA肾病已有多款BAFF和/或APRIL靶点药物处于III期临床阶段，包括Pove、泰它西普、Atacicept、Zigakibart、Sibeprenlimab等，均展示了积极的II期临床数据，漠视热情后续数据读出，非常是缩小卵白尿的效果以及恒久调治改造为肾小球滤过率获益和肾功能改善。
Pove与艾加莫德的研发和交易化布局高度协同，将来交易化可期
凭据National Kidney Foundation数据估算，IgA肾病在中国罕有百万存量患者，有时20%-40%的IgA肾病患者会在会诊后10-20年内发达至最后期肾脏病，必需依靠恒久透析或肾移植来看护生命，国内尚无特异性针对IgA肾病致病原因的疗法获批。当今中国已加入Pove III期MRCT参议，公司加入有望进一步为国内临床提速。此外，公司已通过艾加莫德的告捷交易化效用考据了其在自免界限的销售智力，因此对Pove的将来国内交易化后劲合手乐不雅魄力。
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