一纸公告凯发k8国际首页登录，蜕变了民众科学仪器商场时势。

3 月 4 日，中国商务部发布公告，书记将好意思国基因测序巨头因好意思纳（Illumina）致密列入《不可靠实体清单》，并辞谢其向中国出口基因测序仪。

固然早在一个月前，商务部就仍是将因好意思纳列入《不可靠实体清单》，但商场大都预测关于因好意思纳的处罚行径不会太重，可能会以警示性行径为主，毕竟因好意思纳在中国还占有很大比例的商场份额。但是，事情的最终走向却是"限制出进口活动"这一最严行径。

因好意思纳被禁后，国内基因测序龙头华大智造无疑成为最大赢家，股价已由一月底的 39.96 元，一度飙升向上 100 元，涨幅高达 140%。经此一役，客不雅意味着，华大智造已从时间追逐者移动为规章制定者，一个极新的期间仍是到来。

01 因好意思纳霸权

2010 年的时候，因好意思纳推出了 HiSeq 2000 测序系统，优异的性能简直附近了扫数这个词基因测序商场。看到 HiSeq 2000 的优异推崇后，华大基因第一时分跟进，当年破耗数亿好意思金购入 128 台高通量测序仪，占那时因好意思纳全年产量的四分之三，一跃成为因好意思纳最大互助伙伴。

固然华大基因买到了因好意思纳的居品，但在使用经过中却处处受限。因好意思纳委派机器后，就对华大基因进行了严苛的限制，不仅开出天价保修左券，还对更换的关键零件推行禁闭禁运，以致在办公楼中移动仪器都是被辞谢的。

这些所谓的章程，其实等于"卡脖子"的刁难，实质上是一场悄无声气的"基因测序"战斗。若是咱们想要在东谈主类基因边界有所打破，就必须领有具备自主常识产权的底层基础——基因测序仪，才能逐渐建立起属于咱们的上风。弗成我方造硬件的实验室，可以是一流的，却毫不是顶尖的。

华大基因遂决定独力腾达，入局基因测序仪开发制造边界。那时，好意思国另一家基因测序仪公司 Complete Genomics 深陷死亡泥潭，华大基因耗资 1.176 亿好意思元价钱完成对 CG 的全额收购，从而领有基因测序仪的自主常识产权。经过钞票重组后，这部分基因测序仪钞票于 2016 年拆分红华大智造，专攻产业上游的基因测序仪和试剂等基因测序产业链条上时间壁垒最高的圭臬。

不外，此时因好意思纳的商场影响力仍是达到顶峰，民众 84% 的商场份额都归因好意思纳扫数。尽管华大智造出死后发展连忙，但其却耐久受到因好意思纳的压制，主要商场仍局限于国内。

为了寻求更大的发展契机。2019 年时，华大智造初度清晰意欲在好意思国推出其测序时间的目标，却遭到因好意思纳的猖獗弥留。

自 2019 年起，因好意思纳相称子公司在中国境外对华大智造相称子公司、经销商、客户发起系列的专利、商标侵权诉讼案件，限度 2021 年 9 月，这类诉讼案件多达 30 起，华大智造部分业务一度受到临时禁令影响。

面临因好意思纳的阻击，华大智造选拔正面迎战，并最终于 2022 年 5 月在好意思国大获全胜。好意思划定院裁定，因好意思纳侵略了华大智造的"双色测序时间"专利权，需支付 3.34 亿好意思元的补偿金，同期因好意思纳在反诉中建议的沿途专利均被判定为无效。两边还商定，未来三年，在好意思国境内将不会就专利侵权以及违背好意思国反附近法或不高洁竞争告状对方相称客户，也分歧现存测序平台可能变成的损失进行索赔。

在赢得专利诉讼后，华大智造才得以于 2022 年 8 月运转在好意思国销售其基于 CoolMPS 时间的商酌测序居品，并于 2023 年将 6 款测序居品全面推向好意思国商场。

本认为这场争斗可以告一段落，但因好意思纳仍然不焚烧，权术起来"暗招"。

2024 岁首，《好意思国生物安全法案》横空出世，以"保护基因数据和国度安全"为由，辞谢中国药明康德、华大集团、华大智造及子公司 CG 赢得好意思国资金以及同好意思国联邦机构订立左券。少见据炫夸，往时三年，因好意思纳公布的政事游说干与共计有 1.5 亿元，具体游说内容波及"竞争计策""保护好意思国生物科技"等关键词。

不外，《好意思国生物安全法案》最终以流产告终。

02 下一站，出海

因好意思纳退出后，华大智造将紧紧掌抓国内基因测序仪商场的语言权，并有望将时间能力外溢至国际商场。

事实上，跟着华大智造的崛起，因好意思纳在中国的商场份额逐年削弱。2020 — 2022 年，因好意思纳在中国的商场份额从 59% 逐年降至 37%，到 2023 年，国内新增装机商场份额更是下滑至 26.5%。中国行为因好意思纳第二大商场，功绩出现纠合两年下滑：2023 年下滑 19%，2024 年下滑 20%。大中华区的营收占比从 2022 年的约 10%，降至 2023 年的 9%，再到 2024 年的 7%。

华大智造仍是蚕食了因好意思纳在国内的大部分商场份额。2023 年，华大智造国内新增测序仪销售装机达 695 台，占国内基因测序行业上游新增装机商场份额的 47.3%，纠合两年在国内测序拓荒新增装机商场份额排行第一。

据比地招标网统计，2024 年前三季度，国内基因测序仪招投标商场中标拓荒数目达 344 套，中标总金额约 3.96 亿元。市占率前三名诀别华大智造（55.05%）、因好意思纳（13.59%）、贝瑞基因（4.86%）。即使不商量地缘政事成分，因好意思纳在中国已完全不是华大智造的敌手。

图：国内基因测序仪招中标统计，开端：比地招标网

天然，因好意思纳退出后，华大智造也并不或者完全独享扫数这个词中国商场。早在 2 月 4 日商务部将因好意思纳列入《不可靠实体清单》，国内商酌公司就已闻声而动，纷纷推出替代决议，一时分基因测序仪及试剂商场扯后腿超卓。

如手抓中小通量、高通量、超高通量基因测序仪居品矩阵的真迈生物，就以闪电战姿态霸占先机，领先发布替代决议：配套测序仪 + 封闭式芯片蓄意 + 生信分析平台组成的闭环系统。既有 NovaSeq 级高性价比机型餍足临床需求，也有桌面式 MiniSeq 系统填补下层商场空缺。更为关键的是，其对主流建库试剂盒的兼容性打破，让实验室拓荒切换资本直降 40%～60%。

赛陆医疗的"梯度替代"策略不异极具杀伤力，其称自研的 Salus Pro 是当今首款获批临床试验全哄骗场景的基于可逆末段拆伙测序法基因测序仪，能在中国医疗监管体系下正当合规地餍足东谈主体 DNA 和 RNA 以及开端于东谈主体的微生物的 DNA 和 RNA 测序需求，也能更好地措置当今因好意思纳临床用户无法合规进行全临床试验哄骗的逆境。

易速微控的"生动决议"提供多种选拔，其称仍是到手开发基于可逆结尾拆伙测序旨趣的测序反映通用试剂，适配因好意思纳 NextSeq、MiniSeq 两大主流测序平台。基于这套高度兼容因好意思纳测序平台的试剂替换决议，用户无需蜕变现存平台及实验决议即可完成替换，显贵缩短迁徙资本。同期还可以把柄客户所需匹配生动万般的测序神气，已兑现从单端到双端、50cycle 到 300cycle、产出数据量从 30M~600M 的掩饰，并能扶助从短读长到长读长的测序需求。

念念昆科技将"精确卡位"玩到极致，分子索引时间打破 3.0 版块、流动槽制造良品率打破 85%、百万级集群生信平台敞开测试、配套试剂开启现货供应。

不外，这些替代决议与华大智造领有的当今中国最全面的高通量测序措置决议比较，依然显得过于煞白无力。因好意思纳之后，华大智造将是国内基因测序仪的都备勾通者，有望引颈扫数这个词行业良性发展。

据弗若斯特沙利文数据，中国基因检测商场范围仍是从 2016 年的 72 亿元增长至 2024 年的 374 亿元，展望将从 2025 年的 487 亿元进一步增长至 2030 年的 1536 亿元，未来 5 年复合增速为 25.8%。在作念大蛋糕的大趋势下，其余的赛谈参与者也能赢得可以的成长。

更为关键的是，莫得了因好意思纳搅乱后方阵脚，华大智造或者聚拢沿途元气心灵拓展国际商场。从民众商场看，因好意思纳依然领有极强的竞争力，2023 年，因好意思纳在民众基因测序商场的商场份额为 77.6%，尽管其商场份额比较 2022 年的 80.4% 有所下落，但仍然保持着都备的商场主导地位。而同期，华大智造的商场份额约为 18.7%，依然任重谈远。

不外，华大智造"法宝"仍是真金不怕火成。2024 年 9 月，华大集团具有自主产权的高通量纳米孔基因测序仪 CycloneSEQ-WY01 "五岳"和中通量纳米孔基因测序仪 CycloneSEQ-WT02 "梧桐"在中国获批。居品从属于旗下的序风科技，华大智造领有商酌居品的民众商场经销权。

限度当今，华大智变成为民众测序边界第一亦然独逐一个集都"高通量测序 + 纳米孔测序 + 时空组学 + 细胞组学"四大热点边界的测序拓荒分娩商，的确兑现"全读长"测序居品的全周期闭环，能为客户提供"长 + 短"测序端到端办事。

一场迈向民众的战役，果决打响。

本文来自微信公众号"医曜"凯发k8国际首页登录，作家：黄希文，36 氪经授权发布。